篇一：公司跟单员岗位职责(共8篇)
>岗位描述岗位名称
跟单员
岗位编号
直接上级
省区经理
越级领导
营销总监
直接下级
无
岗位权限与责任
工作职能
1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等；
2、负责对每日销售清单的汇总和录入；
3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题；
4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识；
5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作；
6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式；
7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额；
8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金；
9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；
10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。
11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货；
12、与业务人员沟通协调货运相关事宜；
13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜；
14、负责客户投诉的信息接口传递工作；
15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发；
16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作；
17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理；
18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；
19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标；
20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。
21、完成领导交给的其他任务
工作权限
1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令；
2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督；
3、督促应收账款回收的权力。
工作关系
1、公司内部：销售、财务、生产、技术
2、公司外部：客户
篇二：生产跟单员岗位职责
生产跟单员岗位职责
1.接收客户订单,确认其要求(交货期,品质特殊要求等);
2.第一时间评估生产及品质情况回复客户;
3.排单给生产安排部门pmc要求按单交货;
4.跟踪生产情况,若无法按时交货尽快与客户沟通; 5.接收客户抱怨,反馈给相关部门处理;
6. 全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
7. 跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
8. 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
9.订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，订单跟单员要将客户的交货期与品质特殊要求反馈给订单负责人（操作员）
10.设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。
11.传播信息：将企业产品的信息传播出去。
12.推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
13.提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。
14.收集信息：收集市场信息，进行市场考察。
15.分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。
16.计算报价单
17.验签订单
18.填对帐表
19.目录，样品的寄送与登记
20.客户档案的管理
21.客户来访接待
22.主管交办事项的处理
23.与相关部门的业务联系
篇三：业务跟单员工作职责
业务跟单员工作职责
一、什么是跟单员？
业务跟单员是指在业务员签订订货合约后，依据客户定单要求负责下生产排产单，在产品生产加工过程中，现场跟踪物料及运作流向，查验产品品质、对出货交期负责，协助业务员催办确认样品和业务票证、单据、报表的专职人员，也称“业务助理”。
三、业务跟单要求：
1、下排产单：
1）由业务跟单排出最明细的生产单：首要确认面板，跟单必须了解仓库面板情况在新老客户下单时，销售出来，并区分玻璃面，镀膜，钢面
2）火盖标明使用钢盖还是铜盖，炉头各种区分明细等
3）业务跟单排的单做为最明细的产品生产单（可分线，可不分线）发至
采购，仓管，线主管处，并直接进行生产单的派发
4）业务跟单必须各自跟踪配排产单时刻了解生产状况，有不对时及时更
改和客户沟通，做到了解最明细的产品知识
5）有新客户部品或老客户配置变动时及时录制表格由主管审核
6）如由于跟单没有沟通好造成退货，跟单需承担50%以上责任，如造成减价则承担30%以上责任。
7）生产排产单由主管或王总审核签名后方可下发，否则扣罚并承担由此造成的损失。
2、开送货单
1）注明炉具：台单炉，普双炉，嵌单炉，嵌双炉，炉具带安全还普通、
注明产品的品牌(用英文字母代替)、注明品种，数量、写清型号，
面板材质，液晶还是钢面
3、成品出货：
1）出货时如遇特殊情况，跟单须亲力亲为配出产送货；如交由我司其它人送货需写明要求，如（货码，电话，地点，联系人，提交方式等
2）、型号和品种必须在发货时和纸箱核对清楚
3）、成品出仓时必须和仓管双方核对确认，双方必须在场，直到货物出完， 如由此造成错误双方必须负责任
三、业务跟单工资待遇：
1）跟单员工资底薪1100+全勤奖100元（含值班）+考核 +超标奖（每月
设定1个集体任务比如100万，150万，200万（平均2-3人）月头做好计划。合理的：达标奖10% 50元，18% 100，26%150元
2）业务跟单在表现好的情况下，每半年加一次工资。
业务跟单考核奖项为（500元，共100分）
1、 及时排生产单（5分）
2、 排单的正确性（10分）
3、 紧密跟踪生产进度和物料；（15分）
4、 出货在场，退货跟踪；（5分）
5、 无开错送货单据 （5分）
6、 热情接待客户，无客户投诉 （10分）
7、 货款跟踪到位；（10分）
8、 产品质量及时跟踪和反馈；（10分）
9、 言谈举止文明，做好值日工作（5分）
10、 休假期间不得关机或故意不接公司电话；（5分）
11、 开会时准时，上下班准时打卡；（5分）
12、 服从公司领导安排；（5分）
13、 录制好客户资料，配置表等；（10分）
加奖项：
2、开发新客户，奖金100元以上。
三、跟单员办公室职责：
1、在遵守本公司规章制度下，跟单员必须同时遵守销售部制度且严格执行。
2、每天按值日表对办公室、展厅进行清洁，若办公室所用物品需购买时则应及时写申请单进行申购。（陈艳丽负责）
3、其它未尽事宜，按具体情况解决。
销售部
2010-10-19
业务跟单考核
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1）跟单员工资底薪1100+全勤奖100元（含值班）+考核 +超标奖（每月设定1个集体任务比如100万，150万，200万（平均2-3人）月头做好计划。合理的：达标奖10% 50元，18% 100，26%150元
2）业务跟单在表现好的情况下，每半年加一次工资。
业务跟单考核奖项为（500元，共100分）
14、 及时排生产单（5分） 【】
15、 排单的正确性（10分） 【】
16、 紧密跟踪生产进度和物料；（15分）【】
17、 出货在场，退货跟踪；（5分）【】
18、 无开错送货单据 （5分）【】
19、 热情接待客户，无客户投诉 （10分）【】
20、 货款跟踪到位；（10分）【】
21、 产品质量及时跟踪和反馈；（10分）【】
22、 言谈举止文明，做好值日工作（5分）【】
23、 休假期间不得关机或故意不接公司电话；（5分）【】
24、 开会时准时，上下班准时打卡；（5分）【】
25、 服从公司领导安排；（5分）【】
26、 (本文来自：WWw.DXF5.com 东 星 资 源 网:客服跟单岗位职责)录制好客户资料，配置表等；（10分）【】
加奖项：
2、开发新客户，奖金100元至200元/个审核：
篇四：业务跟单员岗位职责描述10
业务部跟单员岗位职责描述
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编制人：余奇阳 日期： 审核人：生效日期：
篇五：销售跟单员工作职责
销售跟单员工作职责
1、 负责销售订单的下达以及发货跟踪；
2、 负责客户退换货信息跟踪；
3、 负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；
4、 负责客户投诉的信息接口传递工作；
5、 协助销售员建立客户信息维护表，并定期对客户信息进行更新维护；
6、 协助销售人员对市场信息的整理和上报工作；
7、 负责销售相关文档管理工作。
销售员工作职责：
1、代表公司负责公司产品在合法范围内进行推广、销售；
2、负责根据公司的销售政策签订销售合同/订单；
3、负责销售报表和总结报表的制作并传递给公司管理层；
4、负责客户的管理与维护；
5、代表公司树立和维护公司的良好形象；
6、负责制定公司的销售目标并制定相关的销售计划；
7、负责及时收集并整理与公司有关的市场信息，上报公司领导以便做出销售决策；
8、负责客户问题的及时处理，并将问题以及处理结果进行备案；
9、负责及时通知客户有关公司政策的调整以及新产品上市等信息；
10、负责公司产品的销售策划工作；
11、负责货款回收的工作。
工程部文员的工作职责：
1、 负责公司通知、文件的及时上传下达工作；
2、 负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；
3、 负责工程部每月员工出勤查核、汇总上报；
4、 负责内外来访人员的接待工作；
5、 传达部门主管的各项工作安排，并将落实情况及时汇报；
6、 参加会议并负责做好会议记录、整理工作。
篇六：跟单员岗位职责
跟单文员岗位职责
一、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。
二、负责对每日销售清单的汇总和录入。
三、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部主管，以便及时解决售后问题。
四、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识。
五、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作。
六、跟单文员要注意仪容仪表，做到衣着整洁大方。
七、跟单文员与客户沟通必须用普通话。
八、跟单文员接到客户电话后，第一句话应该说：“您好，这里是天杉家具”，第二句话应该说：“请问您是哪里的客户？”第三句话应该说：“xx老板，您需要订什么货，请发传真好吗？”
九、收到客户传真后，必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再交给制单员打单核定打款总金额。
十、制单完毕后，回复客户打款总金额，使客户打款到公司指定账户，准备发货。 十一、制单员去财务确认客户货款到帐后，制单员把仓库联交于跟单员，准备发货。跟单员持仓库联与仓库主管接洽备货、验货、装车。公司中巴车、小飞虎送货，由司机代收货款时，跟单员要跟踪落实送货、装卸、安装及货款情况，及时与财务部出纳沟通，确保公司资金安全。 十二、负责接收客户投诉，第一时间内通知业务经理对其客户投诉进行确认，待业务经理确认后方可开出补件单交于客服物流主管下单于生产做补件或者调换。 十三、不准和客户吵架，第一次警告，第二次罚款100元，第三次予以辞退。 十四、及时向区域经理沟通专卖店的发货情况，以便于区域经理对客户及时的维护和开发。
十五、跟单文员必须和客户、售后主管、区域经理等部门做好沟通协调工作。 十六、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于营销部经理。
十七、负责及时和业务员沟通，做好客户备货，新产品推介工作，协调好和仓库物流以及售后、财务的各种工作关系，以便工作效率的提高，及时准确的为经销商提供方便、快捷、周到的服务。
十八、严格执行公司的各项规章制度，积极完成营销部下达的各项工作要求和目标。 十九、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。
二十、提高服务质量，树立天杉家具品牌形象，以便培养客户的忠诚度和美誉度。
篇二：跟单员岗位职责(共8篇)
>岗位描述岗位名称
跟单员
岗位编号
直接上级
省区经理
越级领导
营销总监
直接下级
无
岗位权限与责任
工作职能
1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等；
2、负责对每日销售清单的汇总和录入；
3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题；
4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识；
5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作；
6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式；
7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额；
8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金；
9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；
10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。
11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货；
12、与业务人员沟通协调货运相关事宜；
13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜；
14、负责客户投诉的信息接口传递工作；
15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发；
16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作；
17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理；
18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；
19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标；
20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。
21、完成领导交给的其他任务
工作权限
1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令；
2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督；
3、督促应收账款回收的权力。
工作关系
1、公司内部：销售、财务、生产、技术
2、公司外部：客户
篇二：生产跟单员岗位职责
生产跟单员岗位职责
1.接收客户订单,确认其要求(交货期,品质特殊要求等);
2.第一时间评估生产及品质情况回复客户;
3.排单给生产安排部门pmc要求按单交货;
4.跟踪生产情况,若无法按时交货尽快与客户沟通; 5.接收客户抱怨,反馈给相关部门处理;
6. 全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
7. 跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
8. 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
9.订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，订单跟单员要将客户的交货期与品质特殊要求反馈给订单负责人（操作员）
10.设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。
11.传播信息：将企业产品的信息传播出去。
12.推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
13.提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。
14.收集信息：收集市场信息，进行市场考察。
15.分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。
16.计算报价单
17.验签订单
18.填对帐表
19.目录，样品的寄送与登记
20.客户档案的管理
21.客户来访接待
22.主管交办事项的处理
23.与相关部门的业务联系
篇三：业务跟单员岗位职责描述10
业务部跟单员岗位职责描述
编制人：余奇阳 日期： 审核人：生效日期：
篇四：跟单员工作职责
一、 目 的：为明确跟单员工作职责和权限,并与其他部门得到有效沟通,特制定此部门 职责说明书。
二、 适用范围: 跟单部跟单员。 三、 定义:
1. 跟单:跟单英文walkthroug的直译,意思是从业务的起始一直到业务的结束-----一般都是到财务做帐结束-------整套业务流程。跟单就是跟着这些已经发生的业务所留下的证
据-------各种证据、单据、报表等-----对业务流程进行重复模拟。
2 .跟单员：跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人都是跟单员。 四、工作内容：
(了解基本外贸知识：谈判，报价，接单，签合同 等等;基础外语及函电往来);采购跟单（业务跟进,懂营销，懂产品。物料，性能，使用）;生产过程跟单（生产进度跟进.懂生产，懂管理，懂沟通。）;货物运输跟单（出货跟进.货物运输知识:运输工具，方法，配柜及了解报关知识）及客户联络跟踪（客户接待：了解对客户的管理，懂国际礼仪知识）
1.寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
2.设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。 3.传播信息：将企业产品的信息传播出去。
4.推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。 5.提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。 6.收集信息：收集市场信息，进行市场考察。 7.分配产能：产能紧张时先安排主要客户。
8.负责外贸采购的国内供应商开发、询价和评审 9.计算报价单 10. 验签订单
11.进行采购订单的下达、跟踪,安排和参与质检员对产品的验货 12.负责出口单证、物流、以及跟单工作中涉及的各项内容 13.填对帐表,配合财务做好核销,对帐工作 14.目录，样品的寄送与登记 15.客户档案的管理 16.客户来访接待
17.经理交办事项的处理
18.与相关部门(供应商、出口运输以及与货代,船公司)的业务联系
跟单员是协调员：跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。跟踪的要点是生产进度，货物报关，装运等。
五、工作流程: 跟单员工作流程关联图： 客户——订单处理中心——订单——订单处理中心—
—供应商——生产计划——（库存查询） （出货传票） ——供应商——进料——仓库——出库
要点：接单与审单 ；进出口货物的基本程序(外贸业务主要就是进行货物的进出，货物的出口有二种形式，一种通过外贸公司出口，另一种是自营出口。跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等)
﹙一﹚、接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
1．下单方式：客户下单的方式有：通过电话，fax, email或书面合同等方式。
2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。 3．接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是： （1） 合同：（contract）合同有销货合同（sales contract）和购货合同（purchase contract）。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。 （2） 确认书；（confirmation）它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书（sales confirmation）和购货确认书（purchase confirmation）。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的产品。而合同用的比较正规。客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。4．接单的程序： 接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。 （1） 询盘：（inquiry）又叫询价。 （2） 发盘：（offer）又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。 （3） 还盘：（counter-offer）又叫还价。
（4） 接受（acceptance）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。 ﹙二﹚、审单：即审核合同报价
1．审单内容： 确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。2．审单方法：
（1）产品名称，规格： 审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？ （2）质量： 也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。
（3） 数量： 应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。 约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增
减幅度。
（4）单价，总额的审查：a．客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？总额有没有加错？ 新客户下单，要查看我们给他的报价。b． 通常我们以美元为结算货币。
（5）价格条款的审查： 出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：fob 船上交货价（指装运港的价格条件）
c&f （freight or carriage paid to?..）运费付至指定目地的交货cif 成本+保险费+运费（指目的港）价格 （6）付款方式审查：
a. 付款方式是否能接受？lc ，付定金，等等。b. 支付的货币能否接受？(我们以美元为结算货币) （7）包装要求的审查：
a． 工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？ b． 客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？
c． 客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签，说明书） 内包装：普合，白合，彩合，吸塑 外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。
（8）交货期的审查 （1） 跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装车、船送达。交货期分:国内(以天计算);国外交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。
3. 直接批量订单金额大于人民币4万元的，营销部先安排打样，样板交客户确认后才能下单生产。 4.合同评审完成和工程问客（eq）确认后,经部门经理审批完成,营销部跟单员在24小时内回传合同/订单或者邮件回复客户。
﹙三﹚、发单:即安排适合的供应报价,确认交期!符合条款后,签订《购货合同》,经部门经理审批后安排生产。
﹙四﹚、订单生产进度跟踪:已安排生产的订单需每天对进度进行跟踪!如有异常,须及时通知经理,会影响交期的要提前知会客户。 ﹙五﹚、准备报商检，报关
﹙六﹚、准备出货。出货事宜，是之前要与客人商量好的，货出哪里？如果使用的tt，一般要求在出货之前，货款全部收到才发货。 ﹙七﹚、通知客人货已经发送。 ﹙八﹚、如果是信用证，就拿好信用证中所要求的单据去银行议付。
﹙九﹚、合同或订单的更改：
1.客户落单后或生产过程中，客户提出对订单的内容要求进行修改时，由营销部与客户协商确
认在线半成品处置方法，开出《客户工程更改通知》，分发相关部门，并在e系统上作ecn变更。 1) 更改订单数量、货期通知供应商调整生产计划并作跟进，当发生异常情况，未能及时完成订单或数量不足须补料时，应提前三天发出《延误交货申请》给营销部，营销部与
客户协商并将结果回复供应商；
2) 资料更改由工程部跟进完成，并以《资料更改通知》说明内容，分发到供应商和品保部，以便品保部监督检查，同时在系统上作“ecn影响”处理。 ﹙十﹚、合同或订单的暂停/取消:
营销部接收客户通知要求暂停/取消的，开出《客户工程更改通知》，分发供应商和相关部门，并在系统上作ecn变更。2小时内将与相关部门确认的产品状态以《订单暂停/取消确认书》形式回复客户，客户回签后留档。一个月内如无收到客户对产品的处置方案，提交成本中心核算因暂停/取消该该合同或订单所发生的成本，并与客户协商处理方案，结果知会财务部。
备注：
一、关于样品： 要获取订单，备好样品是很重要的一步。
1． 寄目录，样本：
2． 准备样品。 （1） 工厂现有的款式 （2） 新款 （3） 客户来样。
要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几
次。跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。
二、 跟单员，要做到：
1． 有完整的产品资料，主动进行宣传。 2． 新品的成本，价格要进行核算。 3． 新品的制作要留有实样。 4． 客户的来样要保存好原样。
三、形式发票：proforma invoice
买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品
名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。 形式发票上一般要显示订单的相关信息。（收货人，合同号，形式发票号，开出日期）。 产品信息 （品名，数量，价格，交货期）。合同条款 （价格条款，付款方法）。此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。 注意几点：
1 .单价条款要明确 （fob, cfr, cif） 2 .交期要明确
3 .付款条件要明确 （l/c, t/t）
出口货物跟单的基本程序： 出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：
(1).筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。
(2).催审单证：大多数的支付方式是l/c。对安全收汇有保障，因它是银行信用。 只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。跟单员应对以l/c为支付方式的合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。 催证：货物快完成时，要催证。 审证：审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。银行从政策面上，开证的国家有无贸易往来？开证行的资信？公司审开证人和受益人对否？l/c的货物和金额与合同是否相同？装期？特别条款？ 改证：审证后发现问题是常事。包装上，总金额，效期，包括拼写错误。要求对方修改，一份l/c，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。
(3).订仓装船：货物备妥，l/c没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按cfr 和cif成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。首先： 出货装柜：（p。
篇三：跟单客服工作职责
>一、销售方面1、 客户下单核对确认；
2、 客户定单输入；
3、 发货单输入；
到货；
5、 及时和客户客户确认货品是否收到，同时确认货品核对；
6、 掌握货品生产进度情况，及时回复客户下单的货什么时候能出货，那些款什么时候能出；
7、 了解货品存货情况和各款销售情况，及时向公司汇报，以方便公司做备货计划和生产计划；
8、 跟进客户销售情况，及时向客户推出公司新款；
9、 掌握客户欠款存款情况，发货前及时向客户催款；
10、掌握客户未发货情况，及时提醒公司补货；
11、每个星期做出销售分析表，供公司做生产计划参考；
12、做好每月对帐单，每月和客户对帐确认交易数据；
二、广告方面
1、 设置广告资料登记表，分类记录每个地区客户客做的广告品；
2、 户传真喷绘要确认尺寸，确认做广告品的地址和联系方法，并录入记录；
3、 按广告品申请表传真于制造公司并根据制作要求确认制造方案；
4、 跟踪广告品制造公司制作进度；
5、 及时回复客户广告品发放情况；
6、 广告品收到确认和资料整理核对；
7、 整理好广告单据资料，每月核对交易数据；
三、信息收集
1、 登记整理客户对公司提出的意见和建议；
2、 收集整理客户汇报市场上各品牌的信息；
3、 整理资料并及时反馈公司；
四、服务、礼仪和基本要求
1、 了解公司结构，了解公司产品，了解品牌定位和加盟模式，了解公司对加盟的相关要求；
2、 接打电话首先要说：“你好，我是***公司”，并能够礼貌、不卑不抗、有效和客户交通，给客户留下
五、良好的个人和公司形象；
3、 化解客户对公司的偏激意见，尽量化解客户与公司的矛盾；
4、 收集和整理市场咨询客户，明快回答客户咨询问题；
5、 登记市场咨询客户资料，如果是终端要加盟的，应把资料转告区域代理商，并告知加盟商当地代理商的 联系方法，以便终端咨询加盟事宜。
4、 发货单传真给客户，让客户知道货品已经发出，让客户核对货品，客户好通知其终端什么时候什么款能